Noé y Vanitas se instalan en un hotel de París cuando, de repente, les interrumpe Dominique de Sade, una amiga de la infancia de Noé que parece conocer sus secretos más ocultos Esta vampiresa invita a Noé a un baile de máscaras entre los más distinguidos vampiros de la sociedad parisina con el fin de investigar sobre los portadores de la maldición. Entre danzas y banquetes, la noche se cierne sobre la mansión y se alza la luna azul. Entonces se desata el caos cuando un ser escalofriante entra en escena...