Por primera vez, Chise hace una amiga normal , pero Elias se muestra más desconcertado que nunca por unos sentimientos que despiertan en él y que no logra explicar. Mientras tanto, en el país de los dragones, los espíritus malignos de Cartaphilus se van aproximando a Lindel y sus amigos. ¿Cuál será el objetivo del mago errante, condenado a sufrir un dolor eterno...?